두유노 알테오젠? 글로벌 바이오 시장을 선도할 유일무이한 게임체인저 알테오젠 by 블로거 김찰저 님

두유노 알테오젠?

- 주식 투자에서 확신은 분석과 감각의 조화로 온다.

- 알테오젠은 현재 우주의 기운이 모이는 듯한 종목으로 주목받고 있음.

 

알테오젠 컨빅션콜

1. ADC 기술을 통한 독보적 경쟁력

- 세계 최초로 ADC 약물의 SC 제형 변경 성공.

- 링커 손상 없이 제형 변경 가능, 독성 부작용 감소 입증.

- ADC 약물의 SC 전환 기술은 시장 내 독점적 지위 확립.

2. 저평가된 기업 가치

- 키트루다, 엔허투, 산도즈 등 주요 약물로 연 3조 원 이상의 현금흐름 예상.

- 현재 시가총액 약 20조 원으로 저평가 상태.

- 플랫폼 비즈니스 확장성과 기술 장벽으로 시총 100조~200조 원 가능성 존재.

3. 풍부한 성장 이벤트

- 현재 진행 중인 SC 제형 전환 계약 외에 추가 계약 가능성 다수.

- 옵디보, 티센트릭, 듀피젠트 등 글로벌 빅파마와의 협상 진행 중.

- 리스크가 적으며 안정적인 로열티 수익 기반.

 

알테오젠의 미래 수익 전망

2028~2030년 주요 약물 SC 제형 로열티 예상 수익:

- 키트루다 SC: 약 1.9조 원

-  엔허투 SC: 약 1.3조 원

-  산도즈 다잘렉스 SC: 약 0.9조 원

-  기타 주요 약물 및 신규 계약으로 추가 성장 가능.

 

결론

- 알테오젠은 한국과 글로벌 시장에서 유일무이한 기술력을 보유한 바이오텍.

- 고평가 논란은 기술력과 성장 가능성을 간과한 결과.

- 향후 알테오젠은 국내외 바이오 시장에서 핵심적인 위치를 차지할 가능성이 큼.

 

원문 링크

https://blog.naver.com/kimcharger/223653515961

고민과 포트폴리오 (24.11.09)​ : 두유노 알테오젠?

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